Unsere Beratungsphilosophie und Methodik im Überblick
Individuell. Transparent. Erfahren.
Entdecken Sie, wie wir mit einer strukturierten und persönlichen Vorgehensweise nachhaltige Lösungen für Ihre Finanzplanung entwickeln. Vertrauen Sie auf Erfahrung und systematische Beratung.
Ergebnisse können variieren. Keine Anlageempfehlung.
Unser erfahrenes Beratungsteam stellt sich vor
Thomas Berger
Senior Berater
Thomas Berger verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzplanung. Mit analytischem Blick und Empathie unterstützt er Klienten bei individuellen Entscheidungen.
Julia Meier
Beraterin
Julia Meier zeichnet sich durch ihre strukturierte Arbeitsweise und ihr Einfühlungsvermögen aus. Sie legt viel Wert auf verständliche Erklärungen.
Andreas König
Teamleiter
Andreas König bringt umfangreiche Führungserfahrung mit. Er sorgt für effiziente Abläufe und gewährleistet höchste Beratungsqualität.
Unser Beratungsprozess Schritt für Schritt
Mit einem klaren Ablauf sorgen wir für Transparenz, Sicherheit und auf Sie zugeschnittene Ergebnisse.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im ersten Gespräch klären wir Ihre Erwartungen und besprechen Ihre Ziele.
Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Ihre Anliegen, Wünsche und Ziele stehen dabei im Mittelpunkt. Wir besprechen, welche Aspekte Ihnen besonders wichtig sind und welche Unterlagen wir benötigen. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam einen Fahrplan für die nächsten Schritte. Sie erhalten eine transparente Übersicht über unsere Vorgehensweise, alle Rahmenbedingungen sowie Hinweise zu eventuellen Gebühren und Konditionen. Ziel ist eine vertrauensvolle Grundlage für die weitere Zusammenarbeit.
Analyse der Ausgangssituation
Wir beleuchten Ihre aktuelle finanzielle Situation und relevante Rahmenbedingungen.
Unsere Berater erfassen gemeinsam mit Ihnen alle relevanten Daten und Fakten. Dazu gehören beispielsweise bestehende Verträge, geplante Vorhaben oder Veränderungen. Auf Basis dieser Informationen erstellen wir eine individuelle Analyse Ihres Ist-Zustands. Besondere Sorgfalt legen wir auf Datenschutz und Vertraulichkeit Ihrer Angaben. Die Ergebnisse werden im Anschluss ausführlich mit Ihnen besprochen, sodass Sie stets den Überblick behalten.
Entwicklung individueller Lösungen
Wir erarbeiten passende Empfehlungen und besprechen diese mit Ihnen im Detail.
Basierend auf der Analyse entwickeln wir konkrete Lösungsansätze, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Empfehlungen werden verständlich erläutert und transparent dargestellt. Dabei gehen wir auf Ihre Fragen ein und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen. Sie erhalten eine Übersicht möglicher Optionen, deren Vor- und Nachteile wir gemeinsam abwägen. Unser Ziel ist, dass Sie fundierte Entscheidungen treffen können, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Laufende Begleitung und Anpassung
Wir unterstützen Sie auch nach Abschluss der Beratung und passen Empfehlungen bei Bedarf an.
Finanzielle Rahmenbedingungen können sich ändern. Deshalb stehen wir Ihnen auch nach dem Beratungsprozess als verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Bei neuen Ereignissen oder Anpassungsbedarf überprüfen wir gemeinsam die bisherigen Empfehlungen und passen diese an veränderte Gegebenheiten an. So behalten Sie stets die Kontrolle und Sicherheit in Ihrer Finanzplanung. Unser Anspruch ist eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Vergleich von Beratungsansätzen
Transparente Gegenüberstellung verschiedener Methoden für Ihre Finanzplanung
Erfahren Sie, wie sich unser Ansatz im Vergleich zu anderen Beratungsdiensten abhebt. Wir legen Wert auf individuelle Betreuung und Transparenz.
thalerionevo Beratung
Individuelle Lösungen und persönliche Begleitung
Standard Anbieter
Generische Empfehlungen, wenig persönliche Betreuung
Beratung individuell
Ausmaß der individuellen Anpassung
Transparenz Prozesse
Klarheit über Ablauf und Kosten
Langfristige Begleitung
Betreuung über längeren Zeitraum
Kundenzufriedenheit
Bewertungen und Rückmeldungen